Un estudiante de veterinaria llamado Jacob (Robert Pattinson) conoce y se enamora de Marlena, una estrella de circo de época. Descubren la belleza en medio del mundo de la gran carpa, y se unen a través de su compasión por un elefante muy especial. Peleando contra todo (incluyendo la ira del carismático, pero peligroso marido de Marlena, August) Jacob y Marlena descubrirán que el amor es para toda la vida.