Lionel Essrog es un detective privado que se ve envuelto en el turbio mundo de la política de Nueva York cuando comienza a investigar la muerte de su mentor y socio, Frank Minna. Padeciendo del síndrome de Tourette, esa cantidad de tics motores y fónicos no lo ayudan a pasar del todo desapercibido por los vecinos de Harlem y Queens por donde decide comenzar a indagar en los motivos que llevaron al asesinato de quien él consideraba como un padre. Un club nocturno y las reuniones de zonificación de nuevos emprendimientos le darán la punta por donde desarmar la madeja de intrigas.