Otra vez el escenario es un circo en las afueras de Roma, pero ahora Covi y Frimmel incursionan en terrenos más narrativos. Una mujer que trabaja allí encuentra a una niña de unos dos años y ojos enormes, aparentemente abandonada. Pese a que su primera intención es no quedarse con ella, los días van pasando y la búsqueda –en la que la ayudan su marido y un nene– no arroja ningún dato acerca de la familia de la pequeña. “Lo que más nos interesa en términos de realización cinematográfica es la aproximación documental. Lo que ofrece la realidad no puede ser escenificado.” Así se expresan los directores y así es como se centran en la relación que surge entre ambas mujeres: la mayor, una suerte de Anna Magnani de pelo rojizo tan vibrante como su personalidad, y la pequeña criatura con su simpatía innata. Una suerte de nuevo neorrealismo, que le insufla una fuerte carga de oxígeno al alicaído panorama del cine italiano actual.