Valle Viejo y Malabrigo son dos pequeños pueblos lindantes entre si y solo separados por un bosque, al cual nadie se atreve a cruzar, debido a ciertas leyendas. En visperas del Dia de los Muertos un muchacho completamente desnudo, perdido y bañado en sangre sale del bosque. Es Elias, el hermano de Santiago, un miembro de la policia local con quien su hermano tiene una mala relacion. Ambos comparten el amor de una misma mujer. La sangre que cubre el cuerpo de Elias pertenece a tres de sus amigos que junto con él tambien habian desaparecido un par de dias atrás. El pueblo quiere un culpable, Santiago sabe que su hermano no es un asesino y debe entrar al bosque y descubrir qué fue lo que realmente ocurrió ese 2 de noviembre en visperas del Dia de los Muertos.