Dirigido por Giachino refleja el momento actual de uno de los circos mas famosos de chile comandados por el famoso comediante Timoteo. Hace más de cuarenta años que recorre su país con su circo que alberga un show de transformistas. En un país con fuertes contenidos homofóbicos, esa compañía no solo ha cosechado popularidad sino se ha transformado en un verdadero refugio de toda una comunidad. Con la edad de su creador que le acarrea achaques mas algunos problemas de salud de cuidado, todo el equipo se preocupa sobre el futuro. La modestia de sus vidas, lo sacrificado de su existencia, la muerte de un socio del fundador, los ensayos, parte de los shows, la religiosidad. Un collage de situaciones, con una mirada que nos juzga pero se ve amorosa.
