Este documental nos muestra uno de los circos más populares de Chile, que recorre varias ciudades y pueblos hace más de 40 años por lo tanto pasaron distintas situaciones de la vida, sufrieron y vivieron todo tipo de gobiernos y crisis. En el circo de Timoteo no hay animales, ni trapecistas, ni magos, ni payasos, ni niños, solo transformistas que ofrecen un show diferente entre canciones y humor. La cámara y el espectador son los únicos observadores de la travesía de cada uno de estos artistas, comediantes y trabajadores, donde se ve lo cotidiano, las alegrías, tristezas, distintos desafíos y el amor como elección de vida.
