Moacir dos Santos es un cantautor brasilero que recupera su libertad después de unos años en el Borda. Junto al director, Tomás Lipgot, pergeña y realiza esta película que es a la vez un documental sobre su historia y sobre el making of de Moacir III.
El cine dentro del cine es un marco inteligente, que aliviana y oxigena la premisa de la locura en primer plano.