El mundo de Tonia, una veterana transexual de Lisboa, lentamente se derrumba. Presionada por su joven novio Rosario a asumir su identidad femenina y a someterse a la operación de sexo que la transformará en una mujer, Tonia lucha contra sus fuertes convicciones religiosas. Cuando descubre que está enferma, Tonia viaja a las afueras con Rosario. Perdidos, se encuentran en un bosque encantado, un mundo mágico donde conocen a la enigmática Maria Bakker y su amiga Paula. Un encuentro que dará vuelta el mundo de Tonia.