Reese trabaja en la Embajada norteamericana en París como asistente del embajador y haciendo en secreto pequeños trabajos de inteligencia. La gran ambición de Reese ha sido siempre convertirse en espía, y cuando por fin le llega su oportunidad hará todo lo posible por cumplir con su misión. Sin embargo esta no será nada sencilla. Tendrá que ser el compañero de Wax, un superespía con una personalidad totalmente opuesta a la de Reese.