Salam (Kais Nashif) es un palestino que vive en Jerusalén y que trabaja en el set de la famosa telenovela palestina 'Arde Tel Aviv'. Así de desarticulado presentan al personaje, que en realidad no tiene nada en claro sobre su futuro Esta serie se .produce en Ramallah, ciudad palestina situada en Cisjordania bajo control palestino. Por lo que, todos los días, para llegar a los estudios de televisión, Salam debe pasar por un estricto control israelí. Al mando de este puesto de control militar está Assi (Yaniv Biton), cuya esposa es muy fan de la telenovela.La misma se situá temporalmente, unos meses antes de la “Guerra de los 6 Días” en 1967, Tala (Lubna Azabal), es una espía palestina que se infiltra en el ejercito israelí seduciendo al general Yehuda (Yousef Sweid), para obtener secretos militares, entrenada por Marwan(Ashraf Farah), quien la sedujo para tal fin. Así queda conformado el triangulo amoroso con implicancias político/militares en una época en que los palestinos todavía no eran reconocidos como pueblo, ni aceptados por el resto del mundo árabe